Consulting
Humans
Wir sind überzeugt, dass das Zusammenspiel von emotionalen und rationalen Faktoren zum nachhaltigen Erfolg in der Beratung von Versicherungsunternehmen führt.
Creating value. Innovating together.
Empathie trifft
auf Analyse
Unsere Leidenschaft entsteht bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die Versicherungsbranche. Wir setzen auf die Kombination aus einer klaren analytischen Basis und einem personenzentrierten Beratungsansatz. Wir konzentrieren uns dabei auf Strategieentwicklung und -umsetzung sowie Innovationen mit konkretem Business Impact. Eine nachhaltige Verankerung der Transformation in der Organisation ist fester Bestandteil unseres Ansatzes.
Wert schaffen – gemeinsam und auf Augenhöhe
Unsere Kernkompetenzen in der Beratung:
- Wir haben sehr fundierte Erfahrung in der Versicherungsbranche.
- Wir verfügen über weitreichende Führungserfahrungen in Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen.
- Wir entwickeln Lösungen auf Basis von Analysen zur nachhaltigen Verankerung in der Organisation.
- Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung innovativer und digitaler Geschäftsmodelle.
- Wir begleiten kulturelle und agile Transformationen. Hierfür setzen wir einen auf die jeweilige Situation angepassten Transformationsansatz um.
- Wir sind ausgebildete Coaches und versetzen uns in die Unternehmenskultur und Persönlichkeit unserer Kunden.
- Wir arbeiten international und profitieren so von den relevanten Erkenntnissen anderer Märkte.
Gemeinsam gestalten wir Ihre Transformation
entwicklung
entwicklung
Strategieprozesse sind komplexe und dynamische Prozesse mit vielen Beteiligten. Die Balance zwischen stringenter Steuerung und der Gewährung von ausreichend Raum für den Austausch ist wichtig. Unser Strategieprozess hat folgende Phasen:
1. SWOT Analyse,
2. strategische Vision (Why?),
3. strategisches Handlungsprogramms (What?) sowie
4. eines auf die Strategie abgestimmten Transformationsprogramms (How?).
Geschäftsmodelle
Geschäftsmodelle
Abgeleitet aus der Strategie entwickeln wir zusammen mit unserem Kunden mit Hilfe moderner Innovationsprozesse neue digitale Geschäftsmodelle. Hierbei arbeiten wir eng mit InsurTechs und Digital Agenturen zusammen, um aus einer Unternehmensidee über verschiedene Phasen ein erstes Minimum Viable Product (MVP) zu erstellen, das wir am Markt verproben und sodann iterativ verbessern können.
Vertriebsmodelle
Vertriebsmodelle
Wir begleiten Sie bei der Konzeption und Umsetzung der vertrieblichen Marktbearbeitung für Makler- und Ausschließlichkeitsorganisationen, für Bankassurance und Direktvertrieb, wie auch bei der Entwicklung und Implementierung von übergreifenden Omni-Kanal Ansätzen.
Wir optimieren ihre Vertriebs- und Vermarktungskonzepte und unterstützen bei der Steuerung durch Dashboards.
management
management
Auf Basis von Werttreibermodellen für Vertriebspartner und Endkunden Differenzierung gestalten. Entwicklung neuer Produktlösungen als professionelle Absicherung sowie als Ideengeber. Durchführung von Preispositionierungen auf Basis von Wettbewerbsanalysen und Behavioural Economics Ansätzen, insbesondere in der Lebens- und Krankenversicherung
Organisation
Organisation
Erfassung und Optimierung von Kernprozessen, Reifegradanalysen, Zukunftspositionierungen, Optimierung von Ablauforganisation, Einführung agiler Ablauf- und Aufbauorganisationen.
Optimierungen
Optimierungen
Entwicklung und Optimierung der Kern Controlling- und Risikoprozesse, u.a. Einführung von Value based Controlling Ansätzen, Ausgestaltung von ALM Ansätzen im Bereich Kapitalanlagen, Kapitalanlage Controlling.
Steuerung
Steuerung
Vorbereitung von M&A Prozessen, Erstellung von Investor Pitch Decks, Organisation von Datenräumen, Begleitung der Verhandlungen, Kommunikation sowie Begleitung der Post-Merger-Integration.
Wir unterstützen Sie mit unserer fachlichen Expertise und langjährigen Erfahrung bei der Analyse und Bewertung neuer regulatorischen Anforderungen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen pragmatische auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungsansätze und unterstützen sie bei der Umsetzung.
Analyse und Leitung von Großprojekten im Bereich Merger, IT oder Betrieb. Wir übernehmen gerne auch große Projekte, die aktuell in einer gewissen Schieflage sich befinden. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Maßnahmen zur Stabilisierung des Projektes – hierbei übernehmen wir auch die Projektleitung.
Die kreativen Köpfe hinter Valytics
Die Kunden unserer Managing Partner
Ausgewählte Case Studies
Entwicklung einer im Unternehmen gemeinsam getragenen Maklerstrategie
- Analyse der Ausgangssituation sowie Ableitung strategischer Handlungsoptionen
- Entwicklung eines Handlungsplans zusammen mit vielen unterschiedlichen Organisationseinheiten
- Ausgestaltung und Management eines Projektes für die Umsetzung
Run-off-Perspektiven für einen ausländischen Versicherer
- Marktanalyse sowie Ableitung verschiedener Handlungsoptionen für den Markteintritt
- Management konkreter M&A Transaktionen
- Vertiefung der Handlungsoptionen mit relevanten Akteuren im Markt
Repositionierung eines Unternehmens im Fondsgeschäft
- Gemeinsame Bewertung der aktuellen Ausgangssituation (SWOT)
- Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Vision sowie des Handlungsprogramms
- Begleitung des neuen Managementteams in der Umsetzung: Teamdynamiken, Führungsherausforderungen, Kommunikation sowie Change Initiativen
Entwicklung eines Inforce Management Ansatzes für einen Lebensversicherer
- Outside in Betrachtung: welche Ansätze sind am Markt erkennbar
- Ausgestaltung einer Vision sowie der Umsetzungsroadmap für das Inforce Management unter Beachtung der unternehmens-seitigen Kontextfaktoren
- Überführung in eine Linienorganisation
Unsere strategischen Kooperations-partner
Zusammen mit unseren Kooperationspartnern erweitern wir unsere Beratungskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette und können darüber hinaus problemlos entsprechend der jeweiligen Kundenanforderungen skalieren.
Aktuelles aus der Welt der Versicherung
Valytics beteiligt sich aktiv am öffentlichen Dialog zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der Versicherung. Wir haben unsere Sichtweise zu zentralen Fragestellungen exemplarisch in kurzen Artikeln für Sie zusammengefasst.
Dr. Mirko Kötter verstärkt unser Team bei Valytics
Dr. Mirko Kötter verstärkt mit seiner Expertise für Versicherungsrating, Risiko‑ und Kapitalsteuerung das Beratungsteam von Valytics. Er bringt langjährige Erfahrung in der Versicherungswirtschaft sowie tiefes Verständnis für regulatorische und kapitalmarktorientierte Steuerung mit und unterstützt unsere Kunden bei der strategischen Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen und Risikoprofilen..
Studie zur digitalen Altersvorsorge: Banken gewinnen Altersvorsorge – hohe Wechselbereitschaft bei Riester‑Kunden
Banken und Sparkassen sind für Verbraucher die wichtigsten Anbieter privater Altersvorsorgelösungen. Zugleich erwägen vier von zehn Riester‑Kunden einen Wechsel in das neue System der staatlich geförderten Altersvorsorge. Das zeigt eine Studie von Valytics und Nordlight Research auf Basis einer repräsentativen Online‑Befragungunter 2.001 Finanzentscheidern im Alter von 18 bis 60 Jahren.
Gastbeitrag von Axel Kirchhoff im Versicherungsbote: Lebensversicherung – Warum Wohlverhaltensaufsicht zur Führungsaufgabe wird
Die Wohlverhaltensaufsicht entwickelt sich zunehmend zum zentralen Instrument des Kundenschutzes im Versicherungsmarkt. Neben Produktgestaltung und Vertrieb rücken künftig auch Schadenbearbeitung und Preisstrategien stärker in den Fokus der Aufsicht. Warum das Thema immer stärker zur strategischen Führungsaufgabe für Versicherer wird.
Vortrag von Patrick Dahmen aus Strategiemeeting Lebensversicherung (Handelsblatt): Moderne Altersvorsorge - Disruption oder Transformation
Die Versicherungsbranche verliert immer mehr Kunden an die Fondsindustrie. Unser Managing Partner Patrick Dahmen und Jochen Russ (Geschäftsführer bei ifa Ulm) erläutern die Gründe und zeigen die Anforderungen an ein modernes Altersvorsorgeprodukt und mit welchen Hebeln dies erreicht werden kann.
Gastbeitrag von Axel Kirchhoff im VVB Magazin: Digitale Transformation in der Versicherungsbranche
Die Versicherungsbranche steht an einem Wendepunkt. Der technologische Wandel, veränderte Kundenerwartungen und neue Wettbewerber fordern ein radikales Umdenken. Als Berater sehen wir in der aktuellen Situation nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem Chancen – vorausgesetzt, die digitale Transformation folgt einer ganzheitlichen und konsequenten Strategie.
Gastbeitrag von Patrick Dahmen & Joachim Schütt in Versicherungsbote: Grundfähigkeitsversicherung – Eine Alternative mit Potenzial?
Die Grundfähigkeitsversicherung boomt, doch der Markt wird zunehmend unübersichtlich. Innovative Zielgruppenansprache und Integration in die betriebliche Vorsorge bieten Chancen. Gleichzeitig droht Enttäuschungspotenzial durch hochschwellige Leistungsauslöser. Dr. Patrick Dahmen und Hans-Joachim Schütt von der Valytics GmbH analysieren, wie Versicherer jetzt die Weichen richtig stellen können.
Gastbeitrag von Patrick Dahmen & Axel Kirchhoff in Versicherungsbote: Maklerkonsolidierung in Deutschland: Entwicklungen und Perspektiven
Die Versicherungsvermittlung in Deutschland erlebt einen tiefgreifenden Umbruch: Rückläufige Vermittlerzahlen, regulatorische Anforderungen und steigender Private-Equity-Einfluss treiben die Marktkonsolidierung voran. Welche Strategien sich abzeichnen und welche Lehren sich aus Großbritannien ziehen lassen, analysieren Patrick Dahmen und Axel Kirchhoff von Valytics.
Gastbeitrag von Patrick Dahmen in Versicherungsbote: Berufsunfähigkeitsversicherung: Der Preiskampf geht in die nächste Runde
Die Berufsunfähigkeitsversicherung steht vor großen Veränderungen. Aufgrund der Erhöhung des Rechnungszinses haben die meisten Versicherer ihre Preise im Januar 2025 angepasst. Demnach seien die Preise im Median um etwa sieben Prozent gesunken. Welche prekäre Situation derweil Munich Re-Analysen offenbaren, erklärt Patrick Dahmen.
Gastbeitrag von Axel Kirchhof in Versicherungsbote: DORA ist da – Wie geht’s jetzt weiter?
Seit dem 17. Januar 2025 sind die Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (DORA) in Kraft, die das Management von Risiken aus Partnerschaften mit Drittanbietern in den Fokus rücken. Dies betrifft insbesondere die Versicherungsbranche, die zunehmend daten- und technologiegetriebene Geschäftsmodelle nutzt. Worin dabei die Herausforderungen bestehen und welche Prozesse Versicherungsunternehmen dafür implementieren müssen, erklärt Axel Kirchhoff, Associate Partner bei Valytics.
Gastbeitrag von Patrick Dahmen & Axel Kirchhof in Versicherungsmonitor: DORA-Start fordert Versicherer
Ab dem 17. Januar 2025 gelten die Anforderungen des europäischen Digital Operational Resilience Act (DORA). Auf die Versicherer wartet in diesem Jahr viel Arbeit, schließlich dürften nur wenige Gesellschaften alle Anforderungen zum Startzeitpunkt operationalisiert haben.
Gastbeitrag von Patrick Dahmen & Joachim Schütt in Cash Online: Omnikanal-Strategien: Die Macht der Portale
Mit der Frage „Wie können Versicherer und Vertriebe auf die zunehmende Macht der Vergleichsportale reagieren?“ beschäftigen sich unsere beiden Managing Partner Patrick Dahmen und Hans-Joachim Schütt in der neusten Ausgabe von Cash.
Interview Patrick Dahmen in AssCompact: Warum Versicherer mehr auf Venture Capital blicken sollten
Mit der „Initiative für Wagnis- und Wachstumskapital für Deutschland“ möchte die Regierung die Wirtschaft stärken. Patrick Dahmen und Marius Weber erklären, warum Versicherungsunternehmen Venture Capital als Anlageklasse in Zukunft mehr Bedeutung beimessen sollten.
Whitepaper Open Insurance - was bringt FiDA?
Zusammen mit unserem Kooperationspartner PwC hat Valytics ein Whitepaper zu den Chancen und Herausforderungen in der Umsetzung von FIDA veröffentlicht.
Patrick Dahmen im Gespräch zur Zukunft der Versicherung
Wie sieht die Versicherungsbranche in 2030 aus? Und was müssen Versicherer jetzt tun damit sie nicht die Kundenschnittstelle verlieren und ersetzbar werden? Und was hat das mit Dagobert Duck zu tun? (Hinweis: der Podcast befindet sich am Ende des Artikels)
Patrick Dahmen im Interview mit dem Versicherungsboten
Wie kann externe Beratung die Prozesse von Versicherern verbessern? Das erklärt Patrick Dahmen im Interview mit dem Versicherungsboten und erläutert die Bedeutung von psychologischer Sicherheit sowie das Feiern von Erfolgen als Triebfedern für Veränderungen. Außerdem geht er auf die Legacy IT ein und skizziert den idealen Vertrieb im Jahr 2035.
Studie zur geplanten EU-Verordnung FIDA
Veröffentlichung der Studie “FIDA - Disruption oder Weiterentwicklung Geschäftsmodelle in der Altersvorsorge?” in Zusammenarbeit mit FRIDA und JWR Advisory
Gastbeitrag zur Kundenbindung der Gen Z von Patrick Dahmen & Christoph Sindezingue in der Versicherungswirtschaft 04/2024
Flexibilität spielt für junge Kunden eine immer wichtigere Rolle. Was können Versicherer tun können, um diese wichtige Kundengruppe zu gewinnen?
Gastbeitrag von Patrick Dahmen & Joachim Schütt in der AssCompact 01/2024
Quo vadis, Biometrie – Innovationen als Schlüssel zum Markterfolg
Studie zur Nutzung von Preisvergleichsportalen für Versicherungstarife 2023
Veröffentlichung der Trendstudie zur Nutzung von Preisvergleichsportalen für Versicherungstarife 2023 in der Zusammenarbeit mit NORDLIGHT research..
Gastbeitrag mit Patrick Dahmen in der Versicherungswirtschaft 9/2023
Es gibt heute eine Vielzahl an Kapitalanlageklassen, allerdings liegt der Fokus der Versicherungsunternehmen und ihrer Kunden auf börsengelisteten Assets.
Beitrag mit Patrick Dahmen – Kulturelle und agile Transformation in der Lebensversicherung
Die Lebensversicherungsbranche steht vor vielen Herausforderungen, wie die deutlich gestiegene Volatilität …
Gastbeitrag mit Patrick Dahmen in der AssCompact 8/2023
Antworten der Versicherer auf die digitalen Herausforderungen in der Personenversicherung.
Patrick Dahmen im Interview im Pfefferminzia Podcast
Unser Managing Partner Patrick Dahmen berichtet über die auf die Versicherungswirtschaft spezialisierte Unternehmensberatung Valytics.
Interview mit Patrick Dahmen in Cash-Online
Es geht um die konsequente Vernetzung sämtlicher Vertriebskanäle.
Organisational-Resilience
Research project conducted in collaboration with renowned business school INSEAD and Heidrick & Struggles , the world leading HR-consultancy ...
Agile Transformation
Die Lebensversicherungsbranche steht vor vielfältigen Herausforderungen. Reflexartig denken viele hierbei an die Kapitalmarktherausforderungen ...
Open Insurance
Open Insurance bietet Versicherern und InsurTechs deutliche Chancen für die Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells ...
Arbeitskraftabsicherung
Joachim Schütt über die Markttrends auf der Fachtagung „Zukunftsmarkt Arbeitskraftabsicherung“ der Versicherungsforen Leipzig
Offene Stellen
Unser Erfolg beruht auf einer umsetzungsorientierten, individuell zugeschnittenen Beratung, die auf höchster fachlicher und methodischer Kompetenz basiert. Diesen Anspruch verstehen wir auch als Verpflichtung!